Harga Ongkos Kirim untuk Berbagai Jalur Terus Meningkat!

Di musim sepi pengiriman tradisional ini, ruang pengiriman yang sempit, tarif angkutan yang melonjak, dan musim sepi yang kuat telah menjadi kata kunci di pasar. Data yang dirilis oleh Bursa Perkapalan Shanghai menunjukkan bahwa dari akhir Maret 2024 hingga saat ini, tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan utama di Amerika Selatan telah meningkat sebesar 95,88%, dan tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan utama di Eropa telah meningkat sebesar 43,88%.

Para pelaku industri menganalisis bahwa faktor-faktor seperti peningkatan permintaan pasar di Eropa dan Amerika Serikat serta konflik berkepanjangan di Laut Merah merupakan alasan utama kenaikan tarif pengiriman saat ini. Dengan tibanya musim puncak pengiriman tradisional, harga pengiriman kontainer mungkin akan terus meningkat di masa mendatang.

Biaya pengiriman di Eropa meningkat lebih dari 20% dalam seminggu.

Sejak awal April 2024, Indeks Komprehensif Tarif Angkutan Kontainer Ekspor Shanghai yang dirilis oleh Bursa Perkapalan Shanghai terus meningkat. Data yang dirilis pada 10 Mei menunjukkan bahwa indeks tarif angkutan kontainer ekspor komprehensif Shanghai adalah 2305,79 poin, meningkat 18,8% dari minggu sebelumnya, meningkat 33,21% dari 1730,98 poin pada 29 Maret, dan meningkat 132,16% dari 1730,98 poin pada 29 Maret, yang lebih tinggi dari peningkatan 132,16% pada November 2023 sebelum terjadinya krisis Laut Merah.

Di antara rute-rute tersebut, rute ke Amerika Selatan dan Eropa mengalami peningkatan tertinggi. Tarif pengiriman (ongkos kirim laut dan biaya tambahan angkutan laut) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan utama Amerika Selatan adalah US$5.461/TEU (kontainer dengan panjang 20 kaki, juga dikenal sebagai TEU), meningkat 18,1% dari periode sebelumnya dan meningkat 95,88% dari akhir Maret. Tarif pengiriman (ongkos kirim dan biaya tambahan pengiriman) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan utama Eropa adalah US$2.869/TEU, meningkat tajam 24,7% dari minggu sebelumnya, meningkat 43,88% dari akhir Maret, dan meningkat 305,8% dari November 2023.

Penanggung jawab bisnis pengiriman dari penyedia layanan logistik digital global Yunqunar Logistics Technology Group (selanjutnya disebut sebagai “Yunqunar”) mengatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan bahwa mulai akhir April tahun ini, terasa bahwa pengiriman ke Amerika Latin, Eropa, Amerika Utara, dan tarif angkutan untuk rute di Timur Tengah, India, dan Pakistan telah meningkat, dan peningkatan tersebut bahkan lebih terasa pada bulan Mei.

Data yang dirilis oleh Drewry, sebuah lembaga riset dan konsultasi perkapalan, pada 10 Mei juga menunjukkan bahwa Drewry World Container Index (WCI) naik menjadi $3.159/FEU (kontainer dengan panjang 40 kaki) minggu ini (per 9 Mei), yang konsisten dengan tahun 2022. Angka ini meningkat 81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan 122% lebih tinggi dari tingkat rata-rata US$1.420/FEU sebelum pandemi pada tahun 2019.

Baru-baru ini, banyak perusahaan pelayaran, termasuk Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, telah mengumumkan kenaikan harga. Ambil contoh CMA CGM. Pada akhir April, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai 15 Mei, mereka akan menyesuaikan standar FAK (Freight All Kinds) baru untuk rute Asia-Eropa Utara menjadi US$2.700/TEU dan US$5.000/FEU. Sebelumnya, mereka telah menaikkan sebesar US$500/TEU dan US$1.000/FEU; pada 10 Mei, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai 1 Juni, mereka akan menaikkan tarif FAK untuk kargo yang dikirim dari Asia ke pelabuhan Nordik. Standar baru tersebut mencapai US$6.000/FEU. Sekali lagi, naik sebesar US$1.000/FEU.

Ke Wensheng, CEO perusahaan pelayaran global raksasa Maersk, mengatakan dalam konferensi pers baru-baru ini bahwa volume kargo di rute Eropa Maersk telah meningkat sebesar 9%, terutama karena permintaan yang kuat dari importir Eropa untuk mengisi kembali persediaan. Namun, masalah keterbatasan ruang juga muncul, dan banyak pengirim harus membayar tarif pengiriman yang lebih tinggi untuk menghindari keterlambatan kargo.

Sementara harga pengiriman laut meningkat, harga kereta barang rute Tiongkok-Eropa juga meningkat. Seorang perusahaan pengiriman barang yang bertanggung jawab atas kereta barang rute Tiongkok-Eropa mengatakan kepada wartawan bahwa permintaan barang saat ini untuk kereta barang rute Tiongkok-Eropa telah meningkat secara signifikan, dan tarif pengiriman di beberapa jalur telah meningkat sebesar US$200-300, dan kemungkinan akan terus meningkat di masa mendatang. “Harga pengiriman laut telah meningkat, dan ruang gudang serta ketepatan waktu tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, menyebabkan beberapa barang dialihkan ke pengiriman kereta api. Namun, kapasitas transportasi kereta api terbatas, dan permintaan ruang pengiriman telah meningkat secara signifikan dalam jangka pendek, yang pasti akan memengaruhi tarif pengiriman.”

Masalah kekurangan kontainer kembali muncul.

“Baik itu pengiriman melalui laut maupun kereta api, terjadi kekurangan kontainer. Di beberapa daerah, memesan kontainer bahkan tidak mungkin. Biaya sewa kontainer di pasaran lebih tinggi daripada kenaikan tarif angkutan barang,” kata seorang pelaku industri kontainer di Guangdong kepada wartawan.

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa biaya penggunaan kontainer 40HQ (40 kaki) pada rute China-Eropa tahun lalu adalah US$500-600, yang kemudian naik menjadi US$1.000-1.200 pada Januari tahun ini. Sekarang biaya tersebut telah meningkat menjadi lebih dari US$1.500, dan bahkan melebihi US$2.000 di beberapa daerah.

Seorang pengusaha jasa pengiriman barang di Pelabuhan Shanghai juga mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa gudang di luar negeri kini penuh dengan kontainer, dan terjadi kekurangan kontainer yang serius di Tiongkok. Harga kontainer kosong di Shanghai dan Duisburg, Jerman, telah meningkat dari US$1.450 pada bulan Maret menjadi US$1.900 saat ini.

Penanggung jawab bisnis pengiriman Yunqunar yang disebutkan di atas menyatakan bahwa alasan penting lonjakan biaya sewa kontainer adalah karena konflik di Laut Merah, sejumlah besar pemilik kapal mengalihkan rute ke Tanjung Harapan, yang menyebabkan perputaran kontainer setidaknya 2-3 minggu lebih lama dari waktu normal, sehingga mengakibatkan kontainer kosong dan likuiditas melambat.

Tren pasar pengiriman global (awal hingga pertengahan Mei) yang dirilis oleh Dexun Logistics pada 9 Mei menunjukkan bahwa setelah libur Hari Buruh, situasi pasokan kontainer secara keseluruhan belum membaik secara signifikan. Terdapat berbagai tingkat kekurangan kontainer, terutama kontainer besar dan tinggi, dan beberapa perusahaan pelayaran terus memperketat kontrol atas penggunaan kontainer di rute Amerika Latin. Kontainer baru buatan China telah dipesan sebelum akhir Juni.

Pada tahun 2021, terdampak oleh epidemi COVID-19, pasar perdagangan luar negeri "awalnya menurun kemudian meningkat", dan rantai logistik internasional mengalami serangkaian kondisi ekstrem yang tak terduga. Arus balik kontainer yang tersebar di seluruh dunia tidak lancar, dan distribusi kontainer global sangat tidak merata. Sejumlah besar kontainer kosong menumpuk di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan tempat lain, dan negara kita kekurangan kontainer ekspor. Oleh karena itu, perusahaan kontainer penuh dengan pesanan dan memiliki kapasitas produksi penuh. Baru pada akhir tahun 2021 kekurangan kontainer berangsur-angsur mereda.

Dengan membaiknya pasokan kontainer dan pulihnya efisiensi operasional di pasar pelayaran global, terjadi penumpukan kontainer kosong yang berlebihan di pasar domestik dari tahun 2022 hingga 2023, hingga terjadi kekurangan kontainer lagi tahun ini.

Harga pengiriman barang mungkin akan terus meningkat.

Mengenai alasan kenaikan tajam tarif pengiriman baru-baru ini, penanggung jawab bisnis pengiriman YQN tersebut menganalisis kepada wartawan bahwa pertama, Amerika Serikat pada dasarnya telah mengakhiri tahap pengurangan stok dan memasuki tahap pengisian stok. Tingkat volume transportasi rute trans-Pasifik secara bertahap pulih, yang telah mendorong kenaikan tarif pengiriman. Kedua, untuk menghindari kemungkinan penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat, perusahaan yang menuju pasar AS telah memanfaatkan pasar Amerika Latin, termasuk industri manufaktur otomotif, industri infrastruktur, dll., dan telah memindahkan jalur produksi mereka ke Amerika Latin, yang mengakibatkan ledakan permintaan yang terkonsentrasi untuk rute Amerika Latin. Banyak perusahaan pengiriman menambahkan rute ke Meksiko untuk memenuhi peningkatan permintaan. Ketiga, situasi di Laut Merah telah menyebabkan kekurangan pasokan sumber daya di rute Eropa. Dari ruang pengiriman hingga kontainer kosong, tarif pengiriman Eropa juga meningkat. Keempat, musim puncak perdagangan internasional tradisional lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Juni setiap tahun memasuki musim penjualan musim panas luar negeri, dan tarif pengiriman akan meningkat sesuai dengan itu. Tarif pengiriman tahun ini meningkat satu bulan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang berarti musim puncak penjualan tahun ini telah tiba lebih awal.

Zheshang Securities merilis laporan riset pada 11 Mei berjudul “Bagaimana Menelaah Lonjakan Harga Pengiriman Kontainer yang Tidak Sesuai Intuisi Baru-baru Ini?” Laporan tersebut menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Laut Merah telah menyebabkan ketegangan rantai pasokan. Di satu sisi, pengalihan rute kapal telah menyebabkan peningkatan jarak pengiriman. Di sisi lain, penurunan efisiensi perputaran kapal telah menyebabkan perputaran kontainer yang ketat di pelabuhan, yang semakin memperburuk ketegangan rantai pasokan. Selain itu, margin sisi permintaan membaik, data makroekonomi di Eropa dan Amerika Serikat sedikit membaik, dan ditambah dengan ekspektasi kenaikan tarif pengiriman di musim puncak, pemilik kargo melakukan penimbunan di muka. Lebih jauh lagi, jalur pelayaran AS telah memasuki periode kritis penandatanganan perjanjian jangka panjang, dan perusahaan pelayaran memiliki motivasi untuk menaikkan harga.

Pada saat yang sama, laporan penelitian tersebut meyakini bahwa pola konsentrasi tinggi dan aliansi industri di industri pelayaran kontainer telah membentuk kekuatan pendorong untuk menaikkan harga. Zheshang Securities menyatakan bahwa perusahaan pelayaran kontainer perdagangan luar negeri memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Hingga 10 Mei 2024, sepuluh perusahaan pelayaran kontainer teratas menguasai 84,2% kapasitas transportasi. Selain itu, aliansi dan kerja sama industri telah terbentuk antar perusahaan. Di satu sisi, dalam konteks lingkungan penawaran dan permintaan yang memburuk, hal ini membantu memperlambat persaingan harga yang tidak sehat dengan menangguhkan pelayaran dan mengendalikan kapasitas transportasi. Di sisi lain, dalam konteks hubungan penawaran dan permintaan yang membaik, diharapkan dapat mencapai tarif angkutan yang lebih tinggi melalui kenaikan harga bersama.

Sejak November 2023, pasukan bersenjata Houthi Yaman telah berulang kali menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan perairan sekitarnya. Banyak perusahaan pelayaran raksasa di seluruh dunia tidak punya pilihan selain menangguhkan navigasi kapal kontainer mereka di Laut Merah dan perairan sekitarnya serta mengubah rute mereka melalui Tanjung Harapan di Afrika. Tahun ini, situasi di Laut Merah masih terus meningkat, dan jalur pelayaran terblokir, terutama rantai pasokan Asia-Eropa, yang sangat terpengaruh.

Mengenai tren masa depan pasar pengiriman kontainer, Dexun Logistics mengatakan bahwa mengingat situasi saat ini, tarif pengiriman akan tetap kuat dalam waktu dekat, dan perusahaan pelayaran sudah merencanakan putaran baru kenaikan tarif pengiriman.

“Tarif pengiriman kontainer akan terus meningkat di masa mendatang. Pertama, musim puncak penjualan luar negeri tradisional masih berlanjut, dan Olimpiade akan diadakan di Eropa pada bulan Juli tahun ini, yang dapat mendorong kenaikan tarif pengiriman; kedua, pengurangan stok di Eropa dan Amerika Serikat pada dasarnya telah berakhir, dan penjualan domestik di Amerika Serikat juga terus meningkat. Ekspektasi terhadap perkembangan industri ritel negara tersebut terus meningkat. Karena meningkatnya permintaan dan kapasitas pengiriman yang ketat, tarif pengiriman diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka pendek,” kata sumber Yunqunar yang disebutkan di atas.