Di luar musim pengiriman yang tradisional ini, ruang pengiriman yang sempit, tarif angkutan yang melonjak, dan luar musim yang kuat telah menjadi kata kunci di pasar.Data yang dirilis Shanghai Shipping Exchange menunjukkan bahwa sejak akhir Maret 2024 hingga saat ini, tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar di Amerika Selatan mengalami peningkatan sebesar 95.88%, dan tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pelabuhan dasar pasar di Eropa mengalami peningkatan sebesar 43,88%.
Orang dalam industri menganalisis bahwa faktor-faktor seperti peningkatan permintaan pasar di Eropa dan Amerika Serikat serta konflik yang berkepanjangan di Laut Merah adalah alasan utama kenaikan tarif angkutan saat ini.Dengan datangnya musim puncak pengiriman tradisional, harga pengiriman peti kemas mungkin terus meningkat di masa depan.
Biaya pengiriman Eropa meningkat lebih dari 20% dalam seminggu
Sejak awal April 2024, Indeks Pengangkutan Komprehensif Kontainer Ekspor Shanghai yang dirilis Shanghai Shipping Exchange terus meningkat.Data yang dirilis pada 10 Mei menunjukkan indeks tarif angkutan peti kemas ekspor komprehensif Shanghai adalah 2305,79 poin, meningkat 18,8% dari minggu sebelumnya, meningkat 33,21% dari 1730,98 poin pada 29 Maret, dan meningkat 33,21% dari 1730,98 poin pada 29 Maret, lebih tinggi dibandingkan November 2023 sebelum pecahnya krisis Laut Merah.Peningkatan sebesar 132,16%.
Diantaranya, rute ke Amerika Selatan dan Eropa mengalami peningkatan tertinggi.Tarif angkutan (angkutan laut dan biaya tambahan angkutan laut) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar Amerika Selatan adalah US$5.461/TEU (kontainer dengan panjang 20 kaki, juga dikenal sebagai TEU), meningkat 18,1% dari periode sebelumnya dan meningkat 95,88% dari akhir bulan Maret.Tarif pengangkutan (biaya tambahan pengiriman dan pengiriman) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar Eropa adalah US$2,869/TEU, meningkat tajam sebesar 24,7% dari minggu sebelumnya, meningkat sebesar 43,88% dari akhir Maret, dan meningkat sebesar 305,8% dari November 2023.
Penanggung jawab bisnis pengiriman penyedia layanan logistik digital global Yunqunar Logistics Technology Group (selanjutnya disebut “Yunqunar”) mengatakan dalam wawancara dengan wartawan bahwa mulai akhir April tahun ini, pengiriman ke negara Latin dapat dirasakan. Amerika, Eropa, Amerika Utara, dan Tarif angkutan untuk rute di Timur Tengah, India dan Pakistan mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut bahkan lebih nyata pada bulan Mei.
Data yang dirilis oleh Drewry, sebuah lembaga penelitian dan konsultasi pelayaran, pada 10 Mei juga menunjukkan bahwa Drewry World Container Index (WCI) naik menjadi $3,159/FEU (kontainer dengan panjang 40 kaki) pada minggu ini (per 9 Mei), yang berarti konsisten dengan tahun 2022. Angka ini meningkat sebesar 81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan 122% lebih tinggi dibandingkan rata-rata US$1.420/FEU sebelum epidemi pada tahun 2019.
Baru-baru ini, banyak perusahaan pelayaran, termasuk Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, mengumumkan kenaikan harga.Ambil CMA CGM sebagai contoh.Pada akhir April, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai tanggal 15 Mei, pihaknya akan menyesuaikan standar FAK (Freight All Kinds) baru untuk rute Asia-Eropa Utara menjadi US$2.700/TEU dan US$5.000/FEU.Sebelumnya telah meningkat sebesar US$500/TEU dan US$1.000/FEU;pada 10 Mei, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai 1 Juni, mereka akan menaikkan tarif FAK untuk kargo yang dikirim dari Asia ke pelabuhan Nordik.Standar baru ini mencapai US$6.000/FEU.Sekali lagi Meningkat sebesar $1.000/FEU.
Ke Wensheng, CEO raksasa pelayaran global Maersk, mengatakan dalam konferensi telepon baru-baru ini bahwa volume kargo di rute Eropa Maersk telah meningkat sebesar 9%, terutama karena permintaan yang kuat dari importir Eropa untuk mengisi kembali persediaan.Namun, masalah keterbatasan ruang juga muncul, dan banyak pengirim barang harus membayar tarif pengangkutan yang lebih tinggi untuk menghindari penundaan kargo.
Ketika harga pengiriman meningkat, harga kereta barang Tiongkok-Eropa juga meningkat.Perusahaan ekspedisi yang bertanggung jawab atas kereta barang Tiongkok-Eropa mengatakan kepada wartawan bahwa permintaan barang saat ini untuk kereta barang Tiongkok-Eropa telah meningkat secara signifikan, dan tarif angkutan di beberapa jalur telah meningkat sebesar US$200-300, dan kemungkinan akan terus meningkat pada tahun masa depan.“Harga angkutan laut meningkat, ruang gudang serta ketepatan waktu tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, sehingga menyebabkan beberapa barang dialihkan ke pengiriman kereta api.Namun, kapasitas transportasi kereta api terbatas, dan permintaan ruang pelayaran telah meningkat secara signifikan dalam jangka pendek, yang tentunya akan mempengaruhi tarif angkutan.”
Masalah kekurangan kontainer kembali terjadi
“Baik itu pelayaran atau kereta api, ada kekurangan kontainer.Di beberapa daerah, tidak mungkin memesan kotak.Biaya sewa kontainer di pasar lebih besar dibandingkan kenaikan tarif angkutan.”Seseorang di industri peti kemas di Guangdong mengatakan kepada wartawan.
Misalnya, dia mengatakan bahwa biaya penggunaan 40HQ (kontainer setinggi 40 kaki) pada rute Tiongkok-Eropa adalah US$500-600 tahun lalu, dan naik menjadi US$1.000-1.200 pada bulan Januari tahun ini.Sekarang telah meningkat menjadi lebih dari US$1.500, dan melebihi US$2.000 di beberapa wilayah.
Seorang perusahaan pengiriman barang di Pelabuhan Shanghai juga mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa pangkalan di luar negeri kini penuh dengan kontainer, dan terdapat kekurangan kontainer yang serius di Tiongkok.Harga kotak kosong di Shanghai dan Duisburg, Jerman, telah meningkat dari US$1.450 pada bulan Maret menjadi US$1.900 saat ini.
Penanggung jawab usaha pelayaran Yunqunar tersebut di atas menyatakan bahwa alasan penting melonjaknya biaya sewa peti kemas adalah akibat konflik di Laut Merah, banyak pemilik kapal yang memutar ke Tanjung Harapan, yang mana menyebabkan pergantian kontainer menjadi setidaknya 2-3 minggu lebih lama dari waktu normal, sehingga mengakibatkan kontainer kosong.Likuiditas melambat.
Tren pasar pelayaran global (awal hingga pertengahan Mei) yang dirilis oleh Dexun Logistics pada tanggal 9 Mei menunjukkan bahwa setelah libur May Day, situasi pasokan peti kemas secara keseluruhan belum membaik secara signifikan.Terdapat berbagai tingkat kekurangan peti kemas, terutama peti kemas berukuran besar dan tinggi, dan beberapa perusahaan pelayaran terus memperkuat kendali atas penggunaan peti kemas di rute Amerika Latin.Kontainer baru buatan Tiongkok telah dipesan sebelum akhir Juni.
Pada tahun 2021, akibat epidemi COVID-19, pasar perdagangan luar negeri “pertama menurun dan kemudian naik”, dan rantai logistik internasional mengalami serangkaian keadaan ekstrem yang tidak terduga.Arus balik peti kemas yang tersebar di seluruh dunia tidak lancar, dan distribusi peti kemas secara global sangat tidak merata.Sejumlah besar kontainer kosong disimpan di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan tempat lain, dan negara saya kekurangan pasokan kontainer ekspor.Oleh karena itu, perusahaan peti kemas penuh dengan pesanan dan memiliki kapasitas produksi penuh.Baru pada akhir tahun 2021 kekurangan kotak tersebut berangsur-angsur berkurang.
Dengan membaiknya pasokan peti kemas dan pulihnya efisiensi operasional di pasar pelayaran global, terjadi penumpukan peti kemas kosong yang berlebihan di pasar domestik pada tahun 2022 hingga 2023, hingga terjadi kekurangan peti kemas lagi pada tahun ini.
Harga angkutan mungkin terus naik
Mengenai alasan kenaikan tajam tarif angkutan baru-baru ini, penanggung jawab bisnis pelayaran YQN yang disebutkan di atas menganalisis kepada wartawan bahwa pertama, Amerika Serikat pada dasarnya telah mengakhiri tahap destocking dan memasuki tahap restocking.Tingkat volume transportasi pada rute trans-Pasifik telah berangsur pulih, yang mendorong kenaikan tarif angkutan.Kedua, untuk menghindari kemungkinan penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar Amerika telah memanfaatkan pasar Amerika Latin, termasuk industri manufaktur mobil, industri infrastruktur, dll., dan telah mengalihkan jalur produksi mereka ke Amerika Latin. , mengakibatkan ledakan permintaan yang terkonsentrasi pada rute-rute Amerika Latin.Banyak perusahaan pelayaran Rute ke Meksiko ditambahkan untuk memenuhi peningkatan permintaan.Ketiga, situasi di Laut Merah menyebabkan kekurangan pasokan sumber daya di jalur Eropa.Dari ruang pengiriman hingga kontainer kosong, tarif angkutan di Eropa juga meningkat.Keempat, musim puncak perdagangan internasional tradisional terjadi lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Biasanya bulan Juni setiap tahun memasuki musim penjualan musim panas di luar negeri, dan tarif pengiriman akan naik.Tarif angkutan tahun ini meningkat satu bulan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang berarti musim puncak penjualan tahun ini telah tiba lebih awal.
Zheshang Securities merilis laporan penelitian pada tanggal 11 Mei berjudul “Bagaimana cara melihat lonjakan harga pengiriman peti kemas yang berlawanan dengan intuisi baru-baru ini?”Disebutkan bahwa konflik berkepanjangan di Laut Merah telah menyebabkan ketegangan rantai pasokan.Di satu sisi, jalan memutar kapal menyebabkan bertambahnya jarak pelayaran., Di sisi lain, penurunan efisiensi pergantian kapal telah menyebabkan ketatnya pergantian peti kemas di pelabuhan, yang semakin memperburuk ketegangan rantai pasokan.Selain itu, margin sisi permintaan membaik, data makroekonomi di Eropa dan Amerika Serikat sedikit membaik, dan ditambah dengan ekspektasi kenaikan tarif angkutan di musim puncak, pemilik kargo sudah melakukan persediaan terlebih dahulu.Selain itu, jalur AS telah memasuki masa kritis penandatanganan perjanjian jangka panjang, dan perusahaan pelayaran memiliki motivasi untuk menaikkan harga.
Pada saat yang sama, laporan penelitian tersebut meyakini bahwa pola konsentrasi tinggi dan aliansi industri dalam industri pelayaran peti kemas telah menjadi kekuatan pendorong untuk mendongkrak harga.Zheshang Securities mengatakan bahwa perusahaan kapal kontainer perdagangan luar negeri memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi.Pada 10 Mei 2024, sepuluh perusahaan kapal kontainer teratas menyumbang 84,2% dari kapasitas transportasi.Selain itu, aliansi dan kerja sama industri telah terbentuk antar perusahaan.Di satu sisi, dalam konteks memburuknya kondisi penawaran dan permintaan, akan sangat membantu jika kita memperlambat persaingan harga yang kejam dengan menghentikan pelayaran dan mengendalikan kapasitas transportasi.Di sisi lain, dalam konteks hubungan penawaran dan permintaan yang membaik, tarif angkutan yang lebih tinggi diharapkan dapat dicapai melalui kenaikan harga bersama.
Sejak November 2023, angkatan bersenjata Houthi Yaman telah berulang kali menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan perairan sekitarnya.Banyak perusahaan pelayaran raksasa di seluruh dunia tidak punya pilihan selain menangguhkan navigasi kapal kontainer mereka di Laut Merah dan perairan sekitarnya serta mengubah rute mereka di sekitar Tanjung Harapan di Afrika.Tahun ini, situasi di Laut Merah masih meningkat, dan terhambatnya jalur pelayaran, terutama rantai pasokan Asia-Eropa, yang sangat terkena dampaknya.
Mengenai tren pasar pengiriman peti kemas di masa depan, Dexun Logistics mengatakan bahwa mengingat situasi saat ini, tarif angkutan akan tetap kuat dalam waktu dekat, dan perusahaan pelayaran telah merencanakan babak baru kenaikan tarif angkutan.
“Tarif angkutan peti kemas akan terus meningkat di masa depan.Pertama, musim puncak penjualan tradisional di luar negeri masih berlanjut, dan Olimpiade akan diadakan di Eropa pada bulan Juli tahun ini, yang mungkin akan menaikkan tarif angkutan;kedua, destocking di Eropa dan Amerika Serikat pada dasarnya telah berakhir, dan penjualan domestik di Amerika Serikat juga terus meningkatkan ekspektasinya terhadap perkembangan industri ritel negara tersebut.Karena meningkatnya permintaan dan terbatasnya kapasitas pengiriman, tarif angkutan diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka pendek,” kata sumber Yunqunar yang disebutkan di atas.
Waktu posting: 17 Mei-2024
