Di tengah musim sepi pengiriman yang biasanya terjadi, ruang pengiriman yang sempit, melonjaknya tarif angkutan, dan kondisi sepi yang kuat menjadi kata kunci di pasar. Data yang dirilis oleh Shanghai Shipping Exchange menunjukkan bahwa sejak akhir Maret 2024 hingga saat ini, tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar di Amerika Selatan telah meningkat sebesar 95,88%, dan tarif angkutan dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar di Eropa telah meningkat sebesar 43,88%.
Para pakar industri menganalisis bahwa faktor-faktor seperti peningkatan permintaan pasar di Eropa dan Amerika Serikat serta konflik berkepanjangan di Laut Merah merupakan alasan utama kenaikan tarif angkutan saat ini. Dengan datangnya musim puncak pengiriman seperti biasanya, harga pengiriman kontainer kemungkinan akan terus naik di masa mendatang.
Biaya pengiriman Eropa meningkat lebih dari 20% dalam seminggu
Sejak awal April 2024, Indeks Angkutan Kontainer Komprehensif Ekspor Shanghai yang dirilis oleh Bursa Pengiriman Shanghai terus meningkat. Data yang dirilis pada 10 Mei menunjukkan bahwa indeks tarif angkutan kontainer ekspor komprehensif Shanghai mencapai 2.305,79 poin, meningkat 18,8% dari minggu sebelumnya, meningkat 33,21% dari 1.730,98 poin pada 29 Maret, dan meningkat 33,21% dari 1.730,98 poin pada 29 Maret, yang lebih tinggi dibandingkan dengan November 2023 sebelum pecahnya krisis Laut Merah. Peningkatan sebesar 132,16%.
Di antara rute-rute tersebut, rute ke Amerika Selatan dan Eropa mengalami peningkatan tertinggi. Tarif angkutan barang (angkutan laut dan biaya tambahan angkutan laut) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar Amerika Selatan adalah US$5.461/TEU (kontainer sepanjang 20 kaki, juga dikenal sebagai TEU), meningkat 18,1% dari periode sebelumnya dan meningkat 95,88% dari akhir Maret. Tarif angkutan barang (pengiriman dan biaya tambahan) yang diekspor dari Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar Eropa adalah US$2.869/TEU, meningkat tajam 24,7% dari minggu sebelumnya, meningkat 43,88% dari akhir Maret, dan meningkat 305,8% dari November 2023.
Orang yang bertanggung jawab atas bisnis pengiriman dari penyedia layanan logistik digital global Yunqunar Logistics Technology Group (selanjutnya disebut sebagai "Yunqunar") mengatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan bahwa mulai akhir April tahun ini, dapat dirasakan bahwa pengiriman ke Amerika Latin, Eropa, Amerika Utara, dan tarif Freight untuk rute di Timur Tengah, India dan Pakistan telah meningkat, dan peningkatan tersebut bahkan lebih terasa pada bulan Mei.
Data yang dirilis oleh Drewry, sebuah lembaga riset dan konsultasi pengiriman, pada 10 Mei juga menunjukkan bahwa Indeks Kontainer Dunia (WCI) Drewry naik menjadi $3.159/FEU (kontainer dengan panjang 40 kaki) minggu ini (per 9 Mei), yang konsisten dengan tahun 2022. Meningkat sebesar 81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan 122% lebih tinggi dari tingkat rata-rata US$1.420/FEU sebelum epidemi pada tahun 2019.
Baru-baru ini, banyak perusahaan pelayaran, termasuk Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, telah mengumumkan kenaikan harga. CMA CGM misalnya. Pada akhir April, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai 15 Mei, mereka akan menyesuaikan standar FAK (Freight All Kinds) baru untuk rute Asia-Eropa Utara menjadi US$2.700/TEU dan US$5.000/FEU. Sebelumnya, tarif FAK telah dinaikkan sebesar US$500/TEU dan US$1.000/FEU; pada 10 Mei, CMA CGM mengumumkan bahwa mulai 1 Juni, mereka akan menaikkan tarif FAK untuk kargo yang dikirim dari Asia ke pelabuhan-pelabuhan Nordik. Standar baru ini mencapai US$6.000/FEU. Sekali lagi, tarif FAK dinaikkan sebesar $1.000/FEU.
Ke Wensheng, CEO raksasa pelayaran global Maersk, mengatakan dalam konferensi pers baru-baru ini bahwa volume kargo di rute Eropa Maersk telah meningkat sebesar 9%, terutama karena permintaan yang kuat dari importir Eropa untuk mengisi kembali inventaris. Namun, masalah keterbatasan ruang juga muncul, dan banyak pengirim barang harus membayar tarif angkutan yang lebih tinggi untuk menghindari keterlambatan kargo.
Meskipun harga pengiriman meningkat, harga kereta barang Tiongkok-Eropa juga meningkat. Seorang freight forwarder yang bertanggung jawab atas kereta barang Tiongkok-Eropa mengatakan kepada wartawan bahwa permintaan pengiriman barang untuk kereta barang Tiongkok-Eropa saat ini telah meningkat secara signifikan, dan tarif pengiriman di beberapa jalur telah meningkat sebesar US$200-300, dan kemungkinan akan terus meningkat di masa mendatang. "Harga angkutan laut telah meningkat, dan ruang gudang serta ketepatan waktu tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, menyebabkan beberapa barang dialihkan ke pengiriman kereta api. Namun, kapasitas transportasi kereta api terbatas, dan permintaan ruang pengiriman telah meningkat secara signifikan dalam jangka pendek, yang pasti akan memengaruhi tarif pengiriman barang."
Masalah kekurangan kontainer kembali terjadi
"Baik untuk pengiriman barang maupun kereta api, terjadi kekurangan kontainer. Di beberapa daerah, pemesanan boks tidak memungkinkan. Biaya sewa kontainer di pasaran lebih besar daripada kenaikan tarif angkutan barang," ujar seorang sumber di industri kontainer di Guangdong kepada wartawan.
Misalnya, ia mengatakan biaya penggunaan kontainer 40HQ (kontainer setinggi 40 kaki) pada rute Tiongkok-Eropa adalah US$500-600 tahun lalu, yang naik menjadi US$1.000-1.200 pada Januari tahun ini. Kini, biayanya telah meningkat menjadi lebih dari US$1.500, dan bahkan melebihi US$2.000 di beberapa wilayah.
Seorang perusahaan pengiriman barang di Pelabuhan Shanghai juga mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa galangan kapal di luar negeri kini penuh dengan kontainer, dan terjadi kekurangan kontainer yang serius di Tiongkok. Harga peti kemas kosong di Shanghai dan Duisburg, Jerman, telah naik dari US$1.450 pada bulan Maret menjadi US$1.900 saat ini.
Penanggung jawab bisnis pelayaran Yunqunar yang disebutkan di atas menyatakan bahwa salah satu alasan utama lonjakan biaya sewa peti kemas adalah konflik di Laut Merah yang menyebabkan banyaknya pemilik kapal yang beralih ke Tanjung Harapan. Hal ini menyebabkan perputaran peti kemas menjadi setidaknya 2-3 minggu lebih lama dari waktu normal, sehingga mengakibatkan peti kemas kosong. Likuiditas pun melambat.
Tren pasar pengiriman global (awal hingga pertengahan Mei) yang dirilis oleh Dexun Logistics pada 9 Mei menunjukkan bahwa setelah libur Hari Buruh, situasi pasokan kontainer secara keseluruhan belum membaik secara signifikan. Terdapat berbagai tingkat kekurangan kontainer, terutama kontainer besar dan tinggi, dan beberapa perusahaan pelayaran terus memperkuat kendali atas penggunaan kontainer di rute Amerika Latin. Kontainer baru buatan Tiongkok telah dipesan sebelum akhir Juni.
Pada tahun 2021, di tengah pandemi COVID-19, pasar perdagangan luar negeri "pertama menurun, lalu bangkit", dan rantai logistik internasional mengalami serangkaian kondisi ekstrem yang tak terduga. Arus balik kontainer yang tersebar di seluruh dunia tidak lancar, dan distribusi kontainer global sangat tidak merata. Sejumlah besar kontainer kosong menumpuk di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan tempat-tempat lain, sementara negara saya kekurangan pasokan kontainer ekspor. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan kontainer dipenuhi pesanan dan memiliki kapasitas produksi penuh. Baru pada akhir tahun 2021, kekurangan kontainer berangsur-angsur mereda.
Dengan membaiknya pasokan kontainer dan pulihnya efisiensi operasional di pasar pelayaran global, terjadi penumpukan kontainer kosong yang berlebihan di pasar domestik dari tahun 2022 hingga 2023, hingga terjadi kekurangan kontainer lagi tahun ini.
Harga angkutan barang mungkin akan terus naik
Mengenai alasan kenaikan tajam tarif angkutan barang baru-baru ini, penanggung jawab bisnis pelayaran YQN yang disebutkan di atas menganalisis kepada wartawan bahwa pertama, Amerika Serikat pada dasarnya telah mengakhiri tahap pengurangan stok dan memasuki tahap pengisian ulang stok. Tingkat volume transportasi rute trans-Pasifik telah berangsur pulih, yang mendorong kenaikan tarif angkutan barang. Kedua, untuk menghindari kemungkinan penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar AS telah memanfaatkan pasar Amerika Latin, termasuk industri manufaktur otomotif, industri infrastruktur, dll., dan telah memindahkan lini produksi mereka ke Amerika Latin, yang mengakibatkan lonjakan permintaan yang terkonsentrasi untuk rute-rute Amerika Latin. Banyak perusahaan pelayaran yang menambahkan rute ke Meksiko untuk memenuhi peningkatan permintaan. Ketiga, situasi di Laut Merah telah menyebabkan kekurangan pasokan sumber daya di rute-rute Eropa. Mulai dari ruang pengiriman hingga kontainer kosong, tarif angkutan barang Eropa juga meningkat. Keempat, musim puncak perdagangan internasional tradisional lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya bulan Juni setiap tahun memasuki musim penjualan musim panas luar negeri, dan tarif angkutan barang akan naik sesuai dengan itu. Tarif angkutan tahun ini naik satu bulan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang berarti puncak musim penjualan tahun ini telah tiba lebih awal.
Zheshang Securities merilis laporan riset pada 11 Mei berjudul "Bagaimana memandang lonjakan harga pengiriman kontainer yang berlawanan dengan intuisi?" Laporan tersebut menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Laut Merah telah menyebabkan ketegangan rantai pasokan. Di satu sisi, pengalihan kapal telah menyebabkan peningkatan jarak pengiriman. Di sisi lain, penurunan efisiensi perputaran kapal telah menyebabkan perputaran kontainer yang ketat di pelabuhan, yang semakin memperburuk ketegangan rantai pasokan. Selain itu, margin sisi permintaan membaik, data ekonomi makro di Eropa dan Amerika Serikat sedikit membaik, dan ditambah dengan ekspektasi kenaikan tarif angkutan di musim puncak, pemilik kargo mulai menimbun barang lebih awal. Terlebih lagi, jalur AS telah memasuki periode kritis penandatanganan perjanjian jangka panjang, dan perusahaan pelayaran memiliki motivasi untuk menaikkan harga.
Pada saat yang sama, laporan penelitian tersebut meyakini bahwa pola konsentrasi tinggi dan aliansi industri dalam industri pelayaran peti kemas telah membentuk kekuatan pendorong yang mendorong kenaikan harga. Zheshang Securities menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran peti kemas perdagangan luar negeri memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Per 10 Mei 2024, sepuluh perusahaan pelayaran peti kemas teratas menguasai 84,2% kapasitas transportasi. Selain itu, aliansi industri dan kerja sama telah terbentuk antar perusahaan. Di satu sisi, dalam konteks kondisi penawaran dan permintaan yang memburuk, persaingan harga yang ketat dapat dikurangi dengan menangguhkan pelayaran dan mengendalikan kapasitas transportasi. Di sisi lain, dalam konteks hubungan penawaran dan permintaan yang membaik, tarif angkutan yang lebih tinggi diharapkan dapat dicapai melalui kenaikan harga bersama.
Sejak November 2023, pasukan bersenjata Houthi Yaman telah berulang kali menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan perairan sekitarnya. Banyak raksasa pelayaran di seluruh dunia terpaksa menghentikan navigasi kapal kontainer mereka di Laut Merah dan perairan sekitarnya serta mengubah rute mereka di sekitar Tanjung Harapan di Afrika. Tahun ini, situasi di Laut Merah masih memanas, dan jalur pelayaran terblokir, terutama rantai pasokan Asia-Eropa, yang sangat terdampak.
Mengenai tren masa depan pasar pengiriman kontainer, Dexun Logistics mengatakan bahwa mengingat situasi saat ini, tarif angkutan akan tetap kuat dalam waktu dekat, dan perusahaan pelayaran sudah merencanakan putaran baru kenaikan tarif angkutan.
Tarif angkutan peti kemas akan terus meningkat di masa mendatang. Pertama, musim puncak penjualan luar negeri masih berlangsung, dan Olimpiade akan diselenggarakan di Eropa pada bulan Juli tahun ini, yang dapat mendorong kenaikan tarif angkutan; kedua, pengurangan stok di Eropa dan Amerika Serikat pada dasarnya telah berakhir, dan penjualan domestik di Amerika Serikat juga terus meningkatkan ekspektasi terhadap perkembangan industri ritel negara tersebut. Karena meningkatnya permintaan dan kapasitas pengiriman yang terbatas, tarif angkutan diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka pendek,” ujar sumber Yunqunar yang disebutkan di atas.
Waktu posting: 17 Mei 2024
